一、IPTV国际发展现状

    1．总体发展情况

    电视业务自从诞生以来，就一直是深受用户喜爱的一种通信业务。但由于受传送电视业务的通信网络的限制，长期以来电视业务一直以单向广播方式提供给用户。IPTV业务可以向用户提供数字广播电视、VOD点播、视频录像等诸多互动宽带业务，它不仅可以将计算机和手机作为显示终端．更重要的是它还可以将电视机通过机顶盒接入宽带网络，这使得IPTV一夜之间成了2005年最热门的话题。在2005年3月8～9日在英国伦敦召开的以在宽带上按需投递内容为题的”IPTV全球论坛”将IPTV业务的发展推向了高潮。来自全球各地的通信网络运营商、内容提供者、通信产品制造商．软件开发商、技术提供者、广播业务提供者、交互式电视公司、中间件开发商集中在一起讨论与IPTV相关的业务开放和内容提供等问题。

    由于国内外许多运营商都认为IPTV业务有非常好的发展前景，因此纷纷加大对IPTV的投资力度，并相继推出了该项业务。自1999年英国Video Networks公司首次推出IPTV业务以来，到2003年上半年，全球已有30多家电信运营商推出了IPTV业务。在随后的一年多的时间里，各个地区的主要电信运营商开始加速部署IPTV业务。截至2004年9月，全球已有50多家电信运营商推出IPTV业务。直至去年底，全球的IPTV用户已经超过700万。

    目前，部署IPTV业务的运营商集中在欧美地区和亚太部分国家和地区。电信运营商通常采用高速DSL或FTTP技术，为用户提供IPTV业务。到2004年年底，IPTV用户数最多的两大运营商分别是意大利的Fast Web．中国香港的电讯盈科(PCCW)，这两家公司的IPTV用户数占据了全球接近70％的用户市场份额。

    2．美国发展情况

    1996年，美国通过新电信法的颁布，打破了电信业和有线电视业的行业禁入限制。此后，美国传统的电信运营企业纷纷涉足IPTV业务。在Qwest和RTC(Ringgold Telephone Company)率先于2001年推出了IPTV业务后，美国的多家电信运营商在2002年相继涉足IPTV业务，其中西南贝尔和Verizon表现尤为突出。目前，这两家公司均准备投巨资发展高速光纤网，希望依托高速的网络运营平台，在IPTV领域有更大的做为。为了弥补节目匮乏的不足，西南贝尔还组建了实力强大的电视节目制作团队，以此推动IPTV业务的快速发展。另外，作为一家拥有固定电话网的电信运营商，RTC以大量的固定电话用户和ADSL

宽带接人为基础，将品牌为“Nex TV”的IPTV业务开展的有声有色。

    3．欧洲发展情况

    欧洲电信运营商同样对IPTV表现出很高的热情。IDC‘的报告显示，2004年仅西欧的IPTV市场就已经达到5000万欧元。在英国，VideoNetworks于1999年9月开始向用户提供IPTV业务，British Telecom和Kingston Communications公司随后也向用户提供了基于电信网络的IPTV业务，英国电信也从2005年3月开始进行基于DSL的IPTV测试，并准备在适当时候正式推出这项业务。在瑞士，电信公司Swisscom于2003年与微软公司合作测试微软的新一代IPTV产品“Microsoft TV”，瑞士电信公司的下属企业Bluwin也频频与微软接触，测试后者的IPTV产品，为IPTV业务的正式开展进行积极的准备。在意大利，意大利电信公司于2005年年初宣布通过ADSL开展IPTV业务。另外，法国电信继在里昂开通IPTV业务之后，在其他城市的业务也在积极进行。比利时电信．荷兰电信、奥地利电信和挪威电信也都在进行IPTV的商用实验。

    4．北美地区发展情况

    在北美IPTV市场中，加拿大传统电信公司走在了前列，曼尼托巴电信(MTS)和萨斯喀萨温电信(SaskTel)已经在VDSL和ADSL网络中开通了IPTV业务，Telus和加拿大贝尔也计划在2005年进入这一市场。

   5．亚太地区发展情况

   宽带的发展大大促进了IPTV在亚太地区的部署。自2001年以来，亚洲的电信运营商也纷纷利用自己的宽带互联网推出IPTV业务。新加坡电信2001年首先采用Pace公司的DSL4000机顶盒对300多用户进行IPTV业务的测试。在日本，Solftbank International和Yahoo(Japan)合作推出了称为“BB cable TV”的IPTV业务，实现话音、数据和视频的捆绑服务。2004年1月，以色列的两大运营商Bezeq和YES采用Orca公司的IPTV解决方案“RiGHTV Software Solutions”在以色列的部分地区测试IPTV业务。香港电讯盈科自2003年开展IPTV业务以来，迄今客户已逾50万人。在韩国，宽带家庭普及率超过60％，韩国电信公司基于新的VD SL业务．以太网和FTTX接入推出“：MegaPass“为品牌的家庭媒体业务，以DVD效果的分辨率向PC用户或“电视+机顶盒”用户传输视频点播业务，已经取得了非常好的效果。2003年4月开始，中华电信选择了Orca提供IPTV解决方案，并且已经发展了30000个用户。

    二、IPTV国内发展现状

    1．用户情况现状

    IPTV业务终端基本可以分为PC机、手机、电视机三种类型，这三种类型的终端都是IPTV用户的基础。从PC机用户方面来看，据CNNIC的统计结果显示，截止到2004年12月31日，我国的上网计算机总数达到了4160万台，并且呈现出比较快的增长态势。其中专线上网计算机数为700万台，和去年同期相比增长176％；拨号上网计算机数为2140万台，和去年同期相比增长10.0%；其他方式上网计算机数为1320万台，和去年同期相比增长140．40h，。从手机用户方面来看，据报导，2004年中国的手机用户超过了3.29亿，2005年可能进一步超越4亿大关。从电视机用户方面来看，目前我国的用户已经拥有超过3亿台电视。据广电总局统计，2004年全国有线电视用户继续增加，预计达到11470万户，较上年增加853万户，增幅8％。其中江苏、湖南增加超过100万户，山东、四川、山西增长超过50万户。全国有线电视发展速度明显加快，从城市向农村延伸，县乡联网、乡村联网成为有线电视发展的新势头。全国有线数字电视用户122万户．其中山东、江苏、广东三省超过了20万户，付费数字广播电视用户25.7万户。

    强大的PC机、手机、电视机用户数为我国IPTV发展打下了坚实的基础。目前，我国的各大运营商都在积极开展IPTV业务商用和试商用的试验。其中，哈尔滨IPTV电视机用户已经发展到5万多户．杭州IPTV电视机用户已经发展到2万多户，上海也已经将近2万户。

    2．运营市场现状

    (1)电信运营市场现状

    2004年7月，广电总局颁发《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》。办法中规定广电总局将按照信息网络传播视听节目的业务类别、接收终端、传输网络等项目分类核发《网上传播视听节目许可证》，同时要求已领取《网上传播视听节目许可证》的机构在2005年4月11日前申换新许可证。除此之外，还明确规定电信企业只能开展PC端的IPTV业务，限制其经营“机顶盒+电视机“的业务。因此，目前的电信运营商都是采用与广电合作的模式开展IPTV业务。

    ●中国电信

    目前，中国电信已经分别在不同城市开展小规模网络电视的试运营。据业内人士称，早在2003年底中国电信就已经秘密下发文件，在广东和上海两地试点网络电视业务。佛山模式从一开始就采取了先引进战略投资者，包括机顶盒制造商和各种基金，然后免费赠送机顶盒，每户收费只增加3元的模式，是完全市场化的运营模式，而消费者并不会增加多少负担，现在佛山的数字电视能收看到67套电视节目、7套广播节目，还能享用到阳光政务、资讯广场、电视短信等信息服务。

    ●中国网通

    中国网通去年就已经与IDG(国际数据集团)、中视网络和北京电台合作，分别介入三个网络电视项目。其中，与IDG合作的“天天在线“于2004年5月底率先拿到了国家广电总局颁发的网络传播视听节目业务许可证。到目前为止，“天天在线”已和400多家ISP搭建了合作项目。2005年1月，“天天在线”签约星美传媒．注册资金3．2亿元的星美是阳光卫视的控股方。青岛以小区为单位，在推行数字节目的同时全部停止输送模拟信号，每户可以免费获赠一台机顶盒，将模拟电视用户“整体转化“为收费稍高的数字电视用户。哈尔滨网通IPTV业务自今年3月份开通以来，运营状况良好。

    ●中国移动和中国联通

    这两家移动通信公司也正在积极试验中。他们所作的业务试验主要是针对手机终端的。其中，上海移动已经有了一定规模的用户。

    (2)广电运营市场现状

    广电方面目前的工作重点还在数字电视上，对IPTV技术研究还有些滞后。但广电牢牢控制着用户资源和节目资源，因此电信运营商必须要与广电运营商合作才能开展业务。目前除了上海文广之外，与电信运营商开展合作的都是一些地方性的电视节目供应商。

    ●上海文广

    虽然在国外电信运营商已经纷纷开始提供各类IPTV业务，然而在中国，电视属于广电系统，IP技术属于电信领域。广电重要人士曾宣称：“开展网络电视及通过互联网传播视听节目业务，必须经过国家广播电影电视总局批准，取得相应的《信息网络传播视听节目许可证》。”上海文广就是在这种背景下取得了国内第一张IPTV牌照。今年4月下旬，上海文广新闻传媒集团下属上海电视台正式获国家广电总局批准开办以电视机．手持设备为接收终端的视听节目传播业务，这标志着国内第一张IPTV牌照的诞生，此后再也没有发放新的许可证。实际上，这样一张牌照包含着三张许可证，即基于电视机．计算机、手持设备所有三种终端的IPTV许可证。

    ●央视网络

    央视网络是最有希望获得第二张IPTV牌照的广电运营商。曾经在上海文广获得第一张牌照时，有很多人诧异为什么没有给央视网络发放牌照，也有很多人为此颇为不平。然而，时间过去了半年之久，央视网络仍然还没有获得牌照的迹象。不过这也并不是表明它就不可能再获得牌照。据说．目前只是一个试验阶段，上海文广只是一个试点，如果真正到了商业运营的时候，央视网络获得一张牌照是必然的。

  3．制造市场现状

  IPTV所涉及到的包括．EPG／中间件／DRM、管理平台、基础网络设备和终端设备的产品供应都来源于制造业和IT业。事实上，我国的终端设备制造商早已开始相关终端的研发和生产工作。目前，终端设备主流制造商所研发的数字电视一体机．已能够同时支持数字电视接收功能与IP功能。包括TCL、康佳、长虹等家电厂商都陆续推出了支持IPTV业务的产品。

    通信设备制造商也积极为IPTV的发展提供设备和解决方案。上海贝尔阿尔卡特在上海成立了阿尔卡特亚太区IPTV(网络电视)方案创研中心．由上海贝尔阿尔卡特运营管理并配备一流的IPTV专家队伍．为整个亚太区的运营商带来最直接的三重播放业务(话音  数据和视频业务的不同组合)。

UT斯达康在中国的深圳、杭州和美国的新泽西、加利福尼亚设有研发中心，其mVision IPTV系统已经在全球得到大规模商用，在日本、美国的用户超过百万．国内的黑龙江、辽宁、河北、山东等地也采用了mVision系统。烽火通信也已经可以提供完善的IPTV业务运营解决方案，满足运营商开展数字广播电视、VOD点播、视频录像、在线游戏等新型视频宽带应用需求．其．DSLAM设备具备强大的组播支持能力，支持多达256个频道以及并发用户。提供多种灵活的IPTV业务实现方式．全面满足IPTV业务所必须的带宽、频道数量、频道切换速度、网络QoS等各项指标．为运营商开展IPTV商业应用奠定基础。

三、全球lPTV整体发展趋势

    1．基础用户持续增长

    据权威机构预测．全球数字电视用户数、互联网用户数和宽带用户数在一定时间内将会保持稳定增长。

    (1)国际著名市场研究机构Informa Media Group的数据，预计到2010年全球数字电视用户规模将达到3亿9300万户，与2003年的9700万户相比翻了两番还要多。

    (2)根据联合国发布《2004年电子商务及其发展状况》报告，预计2007年全球互联网用户将从2004年473500万增长到90400万．发展速度基本保持稳定，增长率为8％左右。

    (3)根据point—topic’和Quantum Web的数据．预计到2007年，全球宽带用户将从2004

年的1 2800万增长到24800万，几乎是翻了一番。

    2．IPTV增长快速

    随着全球范围内“三网融合”的逐渐加速，电信运营商和有线电视运营商都将逐步进入IPTV领域。由于IPTV能够为用户带来前所未有的视听享受，将会吸引越来越多的基础用户，为运营商带来非常可观的利润。

    世界著名市场分析机构Strategy Analytics对IPTV市场总体收入和用户数预测(如图1)显示，预计2006年IPTV全球业务收入将达到80亿美元，用户数将达到800万以上；IPTV市场将会在2006年大规模启动．2008年将达到2000万以上．约为2004年用户数的10倍。

四、国内市场规模发展趋势

    1．整体市场规模预测

    随着IPTV业务的逐步开展．使人们都看到了非常诱人的市场前景。国内的运营商、设备及方案提供商、内容提供商面前也都呈现出了一片广阔的天地。iReseatch艾瑞市场咨询最新推出的《2005年中国IPTV市场研究报告》显示(如图2)．中国IPTV市场的发展将会十分迅速．2004年中国IPTV市场规模为1.3亿元人民币，预计2006年为30亿元人民币。到2008年中国IPTV市场规模将达到148亿元人民币。

    赛迪顾问也给出了2005～2009年中国IPTV规模及其发展速度预测(如图3)，其结果与iResearch的基本一致。

    2．消费市场发展趋势

    目前，电视用户数已经超过3亿(其中，有线电视用户数也超过了1亿，宽带用户数和手机用户数正在处于高速增长中，并且IPTV业务也越来越完善，因此消费市场必将会快速发展起来。具体表现出以下特点：

    (1)用户数快速增长。

    虽然，2004年底我国的网络普及率仅为8％，不仅远远低于发达国家40%～60％左右的普及率，也低于全球12％的平均水平。但是从绝对数来看，中国的上网用户数已经相当庞大了。而且，我国的宽带业务在价格下跌和应用普及的双重作用下，也开始进入了快速普及期。根据iResearch的预计，到2007年中国的宽带用户数将达到8800万户。这也为中国网络信息服务产业未来的发展打下了坚实基础。

    (2)用户对服务质量要求越来越高。

    随着时间的推移．用户已经不再满足于起初的靠天线接收的简单电视节目，即使是现在种类繁多、绚烂夺目的有线电视节目，也有许多用户在抱怨说“翻来覆去的只有那么几个的节目”。也就是说，用户的口味正在一点点地提高。iResearch最新推出的《2005年中国IPTV市场研究报告》显示，在用户最希望IPTV能够提供的点播节目中，选择电影类的比例高达75．3％，综艺类、知识类、新闻类、电视剧和体育类节目的选择比例也都超过了45％。

    (3)用户消费水平逐步提高

    从电视用户的消费情况来看．从原来的免费收看到现在收看各种各样的付费节目．用户已经逐步转变了消费观念，付费用户也正在逐年增加。随着我国人民整体收入水平的逐步提升，消费者逐渐接受缴费看电视的模式．模拟电视逐渐停止播放，用户的消费水平也正在逐年提高。

    3．运营市场发展趋势

    在我国．IPTV运营只是刚刚起步，电信、广电两大行业就已经开始了这块蛋糕的争夺战。具体表现在运营市场上，其发展趋势具有如下两个比较明显的特点。